M&A: Сделки слияния, поглощения и реструктуризация предприятий

За последние 20 лет руководящий состав NOVALTA предоставил консалтинговые услуги в рамках более, чем 150 успешных проектов по слиянию, поглощению, изъятию капиталовложений в Центральной и Западной Европе, представляя интересы продавцов, покупателей и компаний — инвесторов.

NOVALTA имеет возможность организовывать, координировать и управлять всеми аспектами процессов слияния и поглощения от начала до конца, что подразумевает следующие основные этапы: 

• помощь в разработке стратегии и процедуры слияния;
• постановка задачи и определение проекта;
• проработка аудита (координация экспертов);
• оценка и финансовое моделирование;
• подготовка информационных справок и другой документации по сделкам продаж;
• управление информационной комнатой;
• помощь в организации финансирования по сделкам слияния;
• структурирование сделки с учетом действующего законодательства и порядка налогообложения;
• обсуждение договоров на заключительном и этапе и их подписание.

NOVALTA имеет исключительный опыт работы, в особенности в руководстве основными аспектами проектов по слиянию и поглощению, что позволяет заказчику значительно сократить необходимые внутренние и финансовые ресурсы.

Не будучи дочерней структурой какого-либо банка или одной из потенциальных сторон сделки, NOVALTA осуществляет независимый консалтинг и не представлена в конфликтах чьих-либо интересов.

Кроме того, NOVALTA имеет опыт в вопросах корпоративной, финансовой и юридической реструктуризации компаний, как в рамках процедуры банкротства, так и вне ее.