M&A: Unternehmenserwerb und Restrukturierungen
Während der letzten 20 Jahre hat das Management von NOVALTA bei über 150 erfolgreichen Unternehmensakquisitionen und -veräußerungen beraten, vornehmlich in Zentral- und Osteuropa, im Auftrag von Veräußereren, Erwerbern, sowie Financiers.
NOVALTA ist imstande, alle Aspkete des „M&A“ Prozesses, von Origination bis Exekution, zu organisieren, inklusive der folgenden Kernkomponente der Transaktion:
- Unterstützung in der Entwicklung der Strategie und des Akquisitionsmodells;
- Identifizieren des Zielunternehmens;
- „due diligence“ Prüfungen (Koordinieren von Fachexperten);
- Bewertung und „financial modelling“;
- Erstellen des Prospekts, Information Memorandum oder anderer Verkaufsdokumentationen;
- Management des „Data Room“;
- Unterstützung bei Arrangieren von Akquisitionsfinanzierung;
- Strukturierung der Transaktion mit Berücksichtigung relevanter Rechts- und Steueraspekte;
- Vertragsverhandlungen und Closing.
Insbesondere kann NOVALTA die Hauptkomponenten von „M&A“-Transkationen als „Projektmanager“ effizient administrieren, wodurch die Anforderungen an die interne Human- und materiellen Ressourcen des Klienten wesentlich reduziert werden können.
Als unabhängiges Institut, nicht mit Banken oder anderen potentiellen Transaktionsteilnehmern verbunden, gibt NOVALTA unabhängigen Rat ohne mögliche Interessenskonflikte.
Darüber hinaus hat NOVALTA relevante Erfahrung bei der operativen, finanziellen und rechtlichen Restrukturierung von Unternehmen, außerhalb sowie innerhalb von Konkursverfahren.
